Dziewięcioletni Frankie tęskni za ukochanym ojcem, którego nigdy nie widział i którego zna wyłącznie z listów. Chłopiec nie wie jednak, że miłość, która łączy go z ojcem, to iluzja. To matka odpisuje na listy chłopca. Sama stworzyła mu inny, wspaniały świat... Kochającego ojca, egzotyczne podróże,...